서비스나우(NOW) 장기적인 성장세에 대한 자신감

회사소개

북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 및 전 세계의 디지털 비즈니스를 위한 엔드투엔드 지능형 워크플로 자동화 플랫폼 솔루션을 제공하고 있습니다. 엔드투엔드 디지털 혁신, 인공 지능, 머신 러닝, 로봇 프로세스 자동화, 프로세스 마이닝, 성능 분석, 협업 및 개발 도구를 위한 Now 플랫폼을 운영하고 있습니다. 또한 자산 관리, 클라우드 가시성, 통합 리스크 관리, 정보 기술(IT) 서비스 관리 애플리케이션, 기업의 직원, 고객, 파트너를 위한 IT 서비스 관리 제품군, 전략적 포트폴리오 관리 제품군, 고객의 물리적 및 클라우드 기반 IT 인프라를 연결하는 IT 운영 관리 제품, IT 자산 관리, 내부 및 타사와 연결되는 보안 운영 등을 제공하고 있습니다. 또한 리스크 및 복원력을 관리하는 통합 리스크 관리 제품, 환경, 사회 및 거버넌스 관리 제품, 인적 자원, 법률 및 직장 서비스 제공 제품, 고객 서비스 관리 제품, 현장 서비스 관리 애플리케이션을 제공하고 있습니다. 또한 앱 엔진 제품, 자동화 엔진, 플랫폼 개인정보 보호 및 보안 제품, 소스-투-페이 운영을 제공하고 있습니다. 서비스 제공업체와 재판매 파트너를 통해 정부, 금융 서비스, 의료, 통신, 제조, IT 서비스, 기술, 석유 및 가스, 교육, 소비자 제품에 서비스를 제공하고 있습니다. 이전에 Service-now.com으로 알려졌으며, 2012년 5월에 ServiceNow, Inc.로 사명을 변경했습니다. 2004년에 설립되었으며 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 두고 있습니다.

투자 & 재무정보

서비스나우 투자정보

Market : USA NYSE

Industry : Software & IT Services

Sector : Technology

 

배당 : 없음

동종산업 : 주가수익비율 28.74, 주식순자산비율 12.52

 

서비스나우 손익계산서

 

서비스나우 대차대조표

 

Latest News & Valuation

서비스나우(NOW)는 24년 3분기 영업실적을 발표했습니다. 매출 28억 달러(YoY+22.3%)를 기록했고, 컨센서스를 0.5억 달러 상회했습니다. EPS 3.72달러(YoY+27.4%)를 기록했고, 컨센서스를 0.27달러 상회했습니다. 부문별 매출은 구독 27.15억 달러(YoY+22.5%), 전문 서비스 및 기타 8,200만 달러(YoY+14%)를 기록했습니다. 단기계약의무(cRPO)는 93.6억 달러(YoY+26%)였으며, 잔여의무계약(RPO)은 195억 달러(YoY+36%)를 기록했습니다. 조정 영업이익률은 31%로 당초 제시된 가이던스를 150bp 상회했습니다. 매출총이익률은 83%입니다. 경영진은 24년 4분기 가이던스를 다음과 같이 제시했습니다. 구독 부문 매출 28.75억~28.80억 달러, cRPO +21.5% YoY.  24년 가이던스는 다음과 같습니다. 구독 부문 매출 106.55억~106.60억 달러, 구독 부문 매출총이익률 84.5%, 영업이익률 29.5%, 잉여현금흐름 마진 31%

 

바클레이즈는 서비스나우의 장기적인 성장 펀더멘털에 대한 자신감을 강조했습니다. 서비스나우는 잔여계약의무(RPO) 195억 달러(+36%)와 같이 견고한 실적 펀더멘털을 발표했습니다. 서비스나우에 대한 투자전략은 전과 같이 유효하다고 보았습니다. 단기 실적에 대한 우려가 남아있지만, 장기적인 성장세에 대한 자신감이 강화됨에 따라 주가 상승세가 시작될 것으로 보고 있습니다. 경쟁사보다 우수한매출 추이를 기대할 수 있다고 낙관했습니다. 서비스나우의 인공지능 솔루션은 우수하며, 당사는 이것이 향후 서비스나우 실적을 견인할 것이라고 본다고 발언했습니다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가는 980달러에서 1,000달러로 상향 조정했습니다.