윈 리조트 (WYNN)

회사개요

윈 리조트는 복합 리조트를 설계, 개발 및 운영하는 회사입니다. 이 회사는 4개의 부문으로 나뉘어 운영되고 있습니다. 윈 팰리스, 윈 마카오, 라스베이거스 오퍼레이션, 앙코르 보스턴 하버입니다. 윈 팰리스 부문은 개인 게임 살롱과 스카이 카지노, 스위트룸이 있는 럭셔리 호텔 타워, 헬스클럽, 스파, 살롱, 수영장을 포함한 빌라, 식음료 매장, 리테일 공간, 회의 및 컨벤션 공간, 공연 호수 및 꽃 예술 전시 등을 운영하고 있습니다. 윈 마카오 부문은 개인 게임 살롱, 스카이 카지노, 포커룸이 있는 카지노 공간, 헬스클럽, 스파, 살롱, 수영장 등이 있는 럭셔리 호텔 타워, 식음료 매장, 리테일 공간, 회의 및 컨벤션 공간, 중국 십이지신에서 영감을 받은 천장 어트랙션 등을 운영하고 있습니다. 라스베이거스 운영 부문은 개인 게임 살롱, 스카이 카지노, 포커룸, 경마 및 스포츠 북을 갖춘 카지노 공간, 수영장, 개인 카바나, 풀서비스 스파 및 살롱, 웨딩 채플을 포함한 스위트룸과 빌라를 갖춘 럭셔리 호텔 타워, 식음료 매장, 회의 및 컨벤션 공간, 소매 공간, 극장, 나이트클럽, 비치 클럽을 운영하고 있습니다. 앙코르 보스턴 하버 부문은 게임 공간과 포커룸이 있는 카지노 공간, 스파와 살롱이 있는 럭셔리 호텔 타워, 식음료 매장과 나이트클럽, 소매 공간, 회의 및 컨벤션 공간, 수변 공원, 꽃 전시, 수상 셔틀 서비스 등을 운영하고 있습니다. 윈 리조트는 2002년에 설립되었으며 네바다주 라스베이거스에 본사를 두고 있습니다.

투자 & 재무정보

윈리조트 투자정보

Market : USA NASDAQ

Industry : Hotels & Entertainment Services

Sector : Consumer Cyclicals

 

배당 : 분기별 0.25 $

동종산업 : 주가수익비율 42.3,  주식순자산비율 -27.82

 

윈리조트 손익계산서

 

윈리조트 대차대조표

 

Latest News & Valuation

윈 리조트(WYNN)는 2024년 2분기 영업실적을 발표했습니다. 매출 17.33억 달러(YoY+8.6%)를 발표했고, 컨센서스를 0.1억 달러 하회했습니다. EPS 1.12달러(+23.1%)를 발표했고, 컨센서스를 0.02달러 하회했습니다. 2분기 부문별 매출은 카지노 10.09억 달러, 객실 3.05억 달러, 식음료 2.81억 달러, 엔터테인먼트, 소매 및 기타 1.38억 달러였습니다.  2분기 지역별 매출은 마카오  Wynn Palace 5.48억 달러(YoY+17.0%),  Wynn Macau 3.37억 달러(YoY+11.8%), 라스 베이거스 6.29억 달러(YoY+8.8%), 보스턴 Encore Boston Harbor 2.13억 달러(YoY-4.2%)를 기록했습니다. 2분기 조정 Property EBITDAR 5억 7,170만 달러(vs 컨센서스 5억 7,980만 달러), GAAP 매출총이익률 43.5%(vs 전년동기 67.7%)를 기록했습니다.  윈 리조트는 2분기 UAE에 위치한 Wynn Al Marjan Island 공동 벤처 투자(지분 40% 보유)에 약 3.56억 달러를 기여했습니다.

 

시포트 리서치 파트너스는 윈 리조트(WYNN)에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고, 목표주가는 116달러로 유지했습니다. 2024년 들어 윈 리조츠 주가가 과매도 구간에 진입했다고 보고 있습니다.  2024년 1분기에 마카오 및 라스베가스 실적이 견고했다고 설명했습니다.  윈 리조트의 현 밸류에이션과 향후 몇 개월간 마카오 지역 회복세를 고려했을 때, 매력적인 투자처로 평가했습니다.

 

아거스는 카지노 시장의 회복세가 윈 리조트 실적 전망을 긍정적으로 보고 있습니다.  마카오 카지노 시장이 예상보다 빠르게 회복세를 시작했고, 라스베이거스 시장이 견고한 모습을 보여주고 있으며, Encore Boston Harbor 또한 우수한 성적을 발표했습니다. 라스베이거스에서 컨벤션 개최가 다시 활성화되고 있고, 온라인 스포츠베팅 시장이 커지고 있다는 점도 윈 리조츠의 설비를 이용하는 고객의 증가로 연결될 것으로 기대했습니다.  윈 리조트의 2024년 EPS 전망치를 4.95달러에서 5.90달러로, 2025 전망치를 5.50달러에서 6.20달러로 상향 조정했습니다.  투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정했으며 목표주가를 110달러로 제시했습니다.