오토데스크 (ADSK)

회사소개

전 세계에 3D 설계, 엔지니어링 및 엔터테인먼트 기술 솔루션을 제공하고 있습니다. 토지 개발, 교통 및 환경 프로젝트를 포함한 토목 엔지니어링을 위한 측량, 설계, 분석 및 문서화 솔루션인 AutoCAD Civil 3D, SaaS 사전 건설 솔루션인 BuildingConnected, 전문 설계, 제도, 상세 설계 및 시각화를 위한 소프트웨어인 AutoCAD, 제도 및 상세 설계 소프트웨어인 AutoCAD LT를 제공하고 있습니다; 제조용 컴퓨터 수치 제어 가공, 검사 및 모델링을 위한 컴퓨터 지원 제조(CAM) 소프트웨어, 3D CAD, CAM 및 컴퓨터 지원 엔지니어링 도구인 Fusion 360, 건축, 엔지니어링 및 건설, 제품 디자인 및 제조, 미디어 및 엔터테인먼트 컬렉션 산업 전문가를 위한 Industry Collections 도구. 또한 3D 기계 설계, 시뮬레이션, 분석, 툴링, 시각화 및 문서화를 위한 Inventor 도구, 한 곳에서 데이터를 관리하고 설계 프로세스를 가속화하며 내부/외부 협업을 간소화하는 데이터 관리 소프트웨어인 Vault, 3D 모델링, 애니메이션, 효과, 렌더링 및 합성 솔루션을 제공하는 Maya 및 3ds Max 소프트웨어 제품, 미디어 및 엔터테인먼트 업계의 검토 및 제작 추적용 클라우드 기반 소프트웨어인 ShotGrid 등을 제공하고 있습니다. 리셀러 및 유통업체 네트워크뿐만 아니라 고객에게 직접 제품과 서비스를 판매하고 있습니다. 1982년에 설립되었으며 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다.

투자 & 재무정보

오토데스크 투자정보

Market : USA NASDAQ

Industry : Software & IT Services

Sector : Technology

 

배당 : 없음

동종산업 : 주가수익비율 -0.86,  주식순자산비율 13.19

 

오토데스크 손익계산서

 

오토데스크 대차대조표

 

Latest News & Valuation

오토데스크(ADSK)는 FY25 2분기 영업실적을 발표했습니다. 매출 15.1억 달러(YoY +11.9%)를 기록했고, 컨센서스를 0.3억 달러 상회했습니다. EPS 2.15달러(YoY +12.6%)를 기록했고, 컨센서스를 0.15달러 상회했습니다. 부문별 매출은 AEC 7.13억 달러(YoY+14%) ,오토CAD 및 오토CADLT 3.89억 달러(YoY+7%), MFG 2.96억 달러(YoY+16%), M&E 7,700만 달러(YoY+4%), 기타 3,000만 달러(YoY+25%).   지역별 매출은 미국 5.43억 달러(YoY+12%), 기타 북미 지역 +1.19억 달러(YoY+14%), EMEA 5.7억 달러(YoY+13%), APAC 2.73억 달러(YoY+9%).  총 수주액은 12.4억 달러(YoY+13%)였고, 잔여수행임무(RPO)는 58.6억 달러(YoY+12%)였습니다. 영업이익률은 37%(YoY+1%p)를 기록했고,  영업현금흐름 및 잉여현금흐름은 각각 2.12억 달러, 2.03억 달러를 기록했습니다. FY 3분기 가이던스를 다음과 같이 제시했습니다. 매출 15.55억~15.70억 달러 (vs 컨센서스 15.5억 달러),  EPS 2.08~2.14달러 (vs 컨센서스 2.11달러),   FY25 가이던스는 다음과 같이 제시했습니다. 수주액(Billings) 58.80억~59.80억 달러, 매출 60.8억~61.3억 달러(vs 컨센서스 60.5억 달러), 영업이익률 35~36%,  EPS 8.18~8.31달러(vs 컨센서스 8.12달러), 잉여현금흐름 14.5억~15.0억 달러 입니다.

 

KeyBanc는 이익률 상승과 같은 성장지표 개선이 주목받을 것으로 보고 있습니다. 오토데스크 FY25 2분기 말 시점에서의 채널조사 결과는 강력한 성장세를 가리키고 있지는 않았습니다. 다만 신규 수주거래 시스템에 대해 리셀러들의 피드백 내용은 분기 중간 시점에서 진행되었던 것보다 개선되면서, 성장 전망을 긍정적으로 볼 수 있다고 평가했습니다. 이번 실적발표에서, 오토데스크 경영진이 유럽에서의 수주 상황을 어떻게 평가하고 또 이를 반영하여 가이던스가 어떻게 조정되는지에 주목할 필요가 있다고 보고 있습니다. 또한 오토데스크 경영진이 투자자들의 반응에 민감한 모습을 보이고 있기 때문에, 이익률을 확대하기 위한 정책들도 주목받을 것으로 분석했습니다. 25년 초 투자전략을 구성할 때, 투자자들이 오토데스크를 보유할 필요가 있다고 보고 있습니다. 특히 이익률 상승이 뚜렷하게 나타남에 따라 실적과 주가를 견인할 것으로 기대하면서, 투자의견 비중확대와 목표주가 305달러를 유지했습니다