01/15~01/16 기간에 공모주 청약이 가능한 '와이즈넛' 기업을 분석해 보겠습니다. '공모주 유캔두잇' 글에서 언급드린 포인트를 중심으로 정리하겠습니다.
공모개요
①상장공모 : 신주모집 900,000주 (100%)
②일반청약 배정 : 225,000주 (25%)
③일반청약 최고한도 : 11,000~13,000주
공모가 산정
●공모예정가 산정하는 기준을 투자설명서 내 인수인의 의견에서 확인해 보겠습니다. 실적은 2026년 추정 당기순이익의 현재가치 135억을 적용하였습니다. 비교기업으로 한글과컴퓨터, 엠로, 비아이매트릭스를 선정하였습니다. 멀티플은 비교기업 PER 35.6배를 적용하였습니다. 주당 평가가액 36,659원에 34.5~29.0%를 할인하여 공모밴드 24,000~26,000원이 산정되었습니다. 최종공모가는 밴드하단을 하회하는 17,000원으로 확정되었습니다.
●상장 후 유통가능 및 매각제한 물량을 투자설명서 내 투자위험요소에서 확인해 보겠습니다. 상장 후 유통가능 물량은 66.97%(875만 주), 매각제한 물량은 33.03%입니다. 매각제한 물량 중 상장 1개월 후 3.45%(45만 주), 상장 3개월 후 0.2%(2.7만 주)가 추가 유통가능합니다.
회사개요
와이즈넛은 2000년 설립 이후, 자연어처리 기술 기반의 인공지능 SW를 개발 공급해 온 대표 인공지능 기업입니다. 자체 부설 R&D연구소를 통해 인공지능 기술에 근간이 되는 자연어처리, 머신러닝, 텍스트마이닝 등의 언어처리기술을 자체 확보하고 있습니다. 이를 통해 대용량 검색 사업부터 빅데이터 수집, 분석, 챗봇 SW 및 서비스(SaaS)에 이르기까지 기업의 인공지능 비즈니스 활용을 위한 단계별 SW를 개발하고 있으며, 크게 인공지능/검색/빅데이터분석/서비스(클라우드, 광고) 4개 분야로 사업을 전개하고 있습니다.
2015년부터는 인공지능 챗봇 사업을 본격적으로 확대하며 산업의 생산성과 업무 효율성을 높이는 선도기업으로 앞장서왔습니다. 최근에는 그간 확보해 온 자연어처리기술과 검색 기술을 기반으로 AI의 신뢰성을 강화하는 국내 최초 RAG(검색증강생성) 솔루션을 선보이며 시장을 확대해 나가고 있습니다.
2024년 3분기에는 매출 215억을 달성했습니다. 인공지능 챗봇 제품과 검색 제품을 중심으로 해당 분야에서 국내 TO 기업으로 인정받고 있으며, RAG솔루션 또한 기하급수적으로 커져가는 생성형AI 시장에 공급함으로써 미래 성장 동력으로서의 성장 전략을 구사하고 있습니다.
①IT분야 글로벌 최고 학회인 AAAI에서 와이즈넛의 AI 기술력을 인정받았습니다.
②높은 실용성을 갖춘 AI 솔루션 제품 포트폴리오를 구축하였습니다.
③국내 다양한 기관 및 기업들의 반복된 선택을 받았습니다.
④국내 시장 점유율 1위 및 높은 충성고객 비율 기반 압도적인 시장 장악력을 확보하였습니다.
⑤압도적 시장 점유율 및 고객 레퍼런스 기반 업계 유일한 흑자 경영을 달성하였습니다.
성장전략
①RAG 기술 기반의 신규 플랫폼 출시로 AI 에이전트 시장 선점 가속화
②클라우드형 서비스 공급 확대를 위한 지속적인 전략적 파트너십 구축
③국내 레퍼런스 기반 글로벌 시장 진출을 통한 매출 지역 다변화
투자의견
이상 '와이즈넛' 공모주식을 정리해 보았습니다. '공모주 유캔두잇'이 중요하게 생각하는 포인트를 충족하지 못하고 있습니다. 2026년 당기순이익 추정이 공격적으로 산정되었을 가능성이 있습니다. (2021년 75억, 2022년 -59억, 2023년 42억, 3Q24 -17억) 또한 상장 후 유통가능물량이 66.97%로 부담요인이 되고 있습니다.
와이즈넛 온라인 기업소개
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